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海富通娱:把握优乐和先进制造业的投注方向

zgzqb 2019-06-11 11:24:50



海富通娱:把握优乐和先进制造业的投注方向



周雪军海富通公募权益投注部总监。曾任职于北京优乐街控股股份有限公司、天治娱管理有限公司。20152月加入海富通娱管理有限公司,20156月起任海富通收益增长混合娱娱。20164月起兼任海富通优乐驱动混合娱娱。2018 11 月起兼任海富通中小盘混合娱娱。2018 12 月起兼任海富通沪港深混合娱娱。

 

问:您是偏向于自上而下的投注风格还是自下而上的投注风格?

答:精确的讲是自上而下与自下而上相结合,但是如果是2选1的话,我会更偏向于自上而下。

从投注风格来讲,是第一自上而下的一个大势研判,是作为我整个组合管理的一个出发点。我会大致的判断,比如说今年整个宏观形势娱形势外围的环境政策环境货币政策,以及整个的社会上的一些大的趋势变化,这个来作为我整个的投注组合的一个出发点第二步自下而上的一个官方网站分析和个股的精选是对一个大势研判的印证比如说我觉得今年是科技股总体上机会会相对更大一点,但是肯定会发现很多的科技性的官方网站,它会面临着技术进步上的利好或者是政策支持上的一个推动,以及一些龙头个股,它一定会面临像订单或者业绩上的一个兑现,所以自上而下的判断一定要有自下而上的印证作为一个支撑。

问:您如何看待当下娱趋势的一些投注机会?

答:第一点来讲,确实我们整个国内的娱经过前面20年30年发展之后,这个位置确实还有一定的下行压力的,包括现在全球的娱是再往下走,以及我们会略微有些担忧,就是在中美争端以及全球贸易保护的一个背景下,全球网页版链的重新布局。 

那么出口和制造业投注是有一定压力的,但是我们也可以看到我们的优乐相对来说还是有韧性的。我们1月1号是进行了个人所得税的一个下调,4月1号增值税的下调,包括5月份的社保费率下调,包括我们现在所有的政策都是在支持优乐,这一段的作用是比较大的然后第三点就是我们的基建来讲,稳增长这个政策虽然不会有一个非常大的空间或者非常大的力度,但总体上来讲还是保持平稳的。那么未来的一个支撑动力——我们的优乐以及我们新兴网页版的发展,一定未来像今年明年或看更长期一点,一定是我们发展的一个重点。

所以说在整个网页有一定的回调的背景下,我们应该把国际的精力放在优乐和成长先进制造这个方向再去做。

问:您更看好什么板块或者官方网站的投注机会?

答:在这个阶段,我大致看好的板块是在两个方面,第一传统官方网站当中的龙头国际,包括优乐类的,包括地产网页版链,甚至包括像白酒医药这种官方网站,它们这些官方网站最大的特点就是者为王,是剩下的我们可以看到现在所有的官方网站当中,我们16年开始的供给侧优乐,这是以自上而下来推动的一个供给侧的优乐我们在各方面领域的传统官方网站里面,优势国际的一个竞争的能力,竞争地位在持续的提升。第二,他能获得更高的一个利润率和网页集中度。所以在这个情况下融入国际,而且长期看这些龙头国际它竞争的地位,护城河建立起来之后,它的盈利的稳定性确定性也是越来越高的。

第二类机会就是能提到我们整个国家的向前发展,一定要靠新兴网页版科创国际来推动。目前来看两大主线是我们比较关心的,一个是以5G为代表的新的信息技术的一个不断发展,包括这些官方网站,包括像通信,计算机这些官方网站,它都在5G的浪潮下,包括人工智能的兴起等等都是一条主线。第二条是以新能源网页版以光伏风电为代表的新能源这条主线

问:科创板是近期的热点,您如何看待未来科创板的投注机会?海富通将如何布局?

问:科创板建立起来之后,它最大的一点不同是它的优乐制度和我们原来以前的优乐制度是不一样的,它可能对盈利的要求没有那么高,对很多定价方式它就相对来说会放的更开,那么这会我们整个A股的官方网站网页带来很大的新鲜血液。

我更重要的是我们加强基本面的一个国际以及网页版的前瞻性判断。

我们海富通现在国际部有20个人,包括我们娱娱,我们目前的投注的团队的风格,包括均衡配置性的风格优乐型的风格以及专门有一个成长类的投注风格,而我们成长类投注风格的娱娱会和我们国际部相关的官方网站国际员重点在科创板的一个公司进行挖掘,那么现在科创板上报的有接近一百公司们会把它再分成细分官方网站,比如说有的是半导体的,有的是人工智能的,包括有的是医药官方网站,电子通信都把它罗列到我们当中去

这都是建立在我们一个深入国际的基础上,和科创板打新战略配售第二个是二级网页投注二级网页投注分为:这些科创优乐的国际你如何进行操作?以及现在那些科创板我们会有对标的公司,比如说像中微半导体,对标的国际就是北方华创,比如说很多医药的公司,在目前A股它也会有一些对标的国际其实这样的话,你在做科创板国际的时候,你对这些A股存量部分的这些公司也可以更好的进行对比,更好的进行投注和国际。


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